“聪明钱”扫货这个板块紧抓AI之光！单日爆买龙头股超20亿
Wind数据显示，北向资金周五大幅净买入58.25亿元。本周，北向资金累计净卖出75.25亿元（本周仅有4天参与交易，受台风“泰利”影响，港交所7月17日全天停市）。 Choice数据显示，7月21日（周五）北向资金净买入贵州茅台达21.47亿元，华工科技获加仓超2亿元。卖出一侧，隆基绿能、昆仑万维、山西汾酒减仓额均超2亿元。 中信证券姜娅等在7月17日发布的研报中表示，2023年以来，白酒消费复苏整体符合预期，但短期宏观环境偏弱、消费信心不足大背景下板块表现一直较弱。中长维度来看，白酒头部企业成长空间依旧明确，估值回调后价值底部将逐渐显现。分析师判断2023年下半年景气和信心有望稳步向上，在估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升有望推动板块表现，建议保持配置。 从周度（7月18日至21日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。外资加仓股中，有3只属于通信板块，细分来看，在通信设备领域的是中兴通讯、中际旭创、新易盛，加仓额分别为11.6亿元、8.83亿元、3.03亿元。此外，有3只属于电子板块，具体来看，在消费电子领域的有工业富联，在半导体领域的是韦尔股份，在元件领域的为胜宏科技。数据来源：东方财富choice数据 有媒体报道指出，公募基金二季报7月21日披露完毕，最新前十大重仓股出炉。与一季度末相比，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液仍位列前五大重仓股，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技新进前十大重仓股。此外，中兴通讯、中际旭创、工业富联等通信板块个股受到公募基金重点关注，成为二季度大幅加仓对象。多位基金经理表示，“逢AI必涨”的第一阶段已经过去，未来需更加关注相关企业的运营数据和业绩兑现。 东兴证券李美贤在7月21日发布的研报中表示，2023年上半年，通信板块一路领跑。上半年AI行情中，光模块产业链个股的市场表现最优。分析师表示，本轮光模块超预期的直接原因为网络架构的变革导致光模块用量大幅增长。展望下半年，AI依然是今年主线。近5年来，中国光模块厂商凭借强大的工程师红利，在与海外光模块厂商的竞争中不断占据上风。2022年，合计7家光模块厂商进入全球前十。分析师认为，未来中国光模块厂商优势稳固，在全球光模块产业链中的比重将继续提升。 卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。具体来看，隆基绿能惨遭“大甩卖”，净卖出13.28亿元；宁德时代减仓额为8.35亿元。数据来源：东方财富choice数据（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）
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